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【攻玉】從北美最大兩家養(yǎng)老連鎖的崛起看中國(guó)機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)

日期：2016/9/27

來(lái)源 | 銀發(fā)club

文 | 段明杰

過(guò)去幾年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪的大規(guī)模開發(fā)建設(shè)熱潮，從2015年下半年開始，我們看到養(yǎng)老市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)明顯的特征：大量國(guó)有企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)，上市公司，保險(xiǎn)公司開始收購(gòu)市場(chǎng)上現(xiàn)有的成熟養(yǎng)老項(xiàng)目，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來(lái)的跑馬圈地式的資源競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了資本運(yùn)作與資本競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，我們簡(jiǎn)單梳理了一下幾起典型的收購(gòu)案例：

2015年下半年，合眾人壽完成了對(duì)美國(guó)15個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目的收購(gòu)，不再自建養(yǎng)老社區(qū)，而是采用在國(guó)內(nèi)外收購(gòu)成熟型、成長(zhǎng)型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張；

2015年11月：北控醫(yī)療集團(tuán)收購(gòu)福建省福齡金太陽(yáng)健康養(yǎng)老股份股本合計(jì)共51%，耗費(fèi)1.38億元；

2016年1月：宜華健康以4.08億元收購(gòu)主營(yíng)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的親和源股份有限公司58.33%的股份，并借此外延式并購(gòu)實(shí)現(xiàn)在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)板塊的布局；

2016年5月：中國(guó)光大控股以大約4億估值收購(gòu)匯晨養(yǎng)老67.27%的股權(quán)，成為其控制性大股東；

目前中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)還處在高度分散化狀態(tài)，但從大量的收購(gòu)案例，我們可以發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)上的參與者已經(jīng)到了股權(quán)投資多元化、經(jīng)營(yíng)規(guī)模化的階段，大量?jī)?yōu)質(zhì)養(yǎng)老項(xiàng)目成為產(chǎn)業(yè)資本激烈爭(zhēng)奪的對(duì)象，可以這樣說(shuō)，在目前這個(gè)階段就算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)自身不想規(guī)模化發(fā)展，也會(huì)被大量的產(chǎn)業(yè)資本推著往連鎖化，規(guī)模化方向發(fā)展。

我們認(rèn)為按照目前的市場(chǎng)節(jié)奏發(fā)展下去，未來(lái)3-5年，中國(guó)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)300-500家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，管理床位達(dá)到10萬(wàn)張規(guī)模的大型養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)商。從美國(guó)前10和25大連鎖養(yǎng)老公司的發(fā)展趨勢(shì)可以看出，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)連鎖化、規(guī)模化是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，美國(guó)前10大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了60%左右的市場(chǎng)份額。吸收并購(gòu)成為美國(guó)養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)商規(guī)?；晒Πl(fā)展的重要手段。


圖：前10和25大美國(guó)養(yǎng)老公司規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

在此背景下，我們希望介紹北美最大的兩家養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)商——美國(guó)最大的連鎖養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)公司Brookdale，加拿大最大的連鎖養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)公司Revera，通過(guò)分析它們的發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略，給現(xiàn)階段的中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)?；l(fā)展提供一些借鑒！

Brookdale——Brookdale高級(jí)養(yǎng)老公司是全美最大的高級(jí)養(yǎng)老服務(wù)公司,成立于1978年，總部位于田納西州布倫特伍德，主營(yíng)老年住宅，專門面向高收入和中高收入的消費(fèi)者，為他們提供積極的退休生活和高質(zhì)量的個(gè)人服務(wù)。Brookdale于1997年5月2日在美國(guó)納斯達(dá)克上市。目前，Brookdale在47個(gè)州擁有1100多個(gè)養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋全美百分之八十的人口，有接近8萬(wàn)員工，服務(wù)對(duì)象超過(guò)10萬(wàn)人。公司運(yùn)營(yíng)的服務(wù)類型，主要包括生活自理型社區(qū)、生活協(xié)助型社區(qū)、特殊護(hù)理（老年癡呆護(hù)理）社區(qū),以及持續(xù)護(hù)理退休社區(qū)。

Revera——Revera是加拿人創(chuàng)辦和運(yùn)營(yíng)的一家私有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涉及老年公寓、健康護(hù)理和相應(yīng)的健康服務(wù)。成立于1961年，Revera擁有50多年的養(yǎng)老行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。目前是北美地區(qū)第二大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)商，在加拿大和美國(guó)部分地區(qū)運(yùn)營(yíng)500家社區(qū)，近45000名員工通過(guò)Revera的退休社區(qū)、長(zhǎng)期護(hù)理院、美國(guó)護(hù)理康復(fù)中心為超過(guò)50000人提供家庭健康服務(wù)，提高他們的生活質(zhì)量。此外，Revera在英國(guó)也有少量的養(yǎng)老項(xiàng)目。

Brookdale并購(gòu)成長(zhǎng)史

2005年6月，Brookdale公司和Alterra醫(yī)療保健公司合并，Alterra當(dāng)時(shí)在養(yǎng)老行業(yè)也是名列前茅的公司，并于11月公開上市募股。

2006年7月，Brookdale宣布并購(gòu)田納西州那什維爾的美國(guó)退休公司（American Retirement Corporation，ARC）。ARC當(dāng)時(shí)在全美運(yùn)營(yíng)著接近130家社區(qū)，ARC從20世紀(jì)70年就開始運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)范圍從CCRC到協(xié)助型社區(qū)到自理型社區(qū)都有涉及。Fortress認(rèn)為合并ARC對(duì)于Brookdale來(lái)說(shuō)是一個(gè)把它推向行業(yè)前列的好機(jī)會(huì)，不僅僅是為了擴(kuò)大規(guī)模，而是把行業(yè)中運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)的和最成功的養(yǎng)老公司聯(lián)合起來(lái)，完成對(duì)ARC公司的并購(gòu)后，Brookdale在36個(gè)州擁有接近550個(gè)社區(qū)。

2009年10月，Brookdale養(yǎng)老公司和Sunrise養(yǎng)老公司達(dá)成協(xié)議，Brookdale獲得Sunrise公司的21家養(yǎng)老社區(qū)。

2011年10月，Brookdale完成對(duì)Horizon Bay Retirement Living公司的收購(gòu)，獲得其在全美近90家養(yǎng)老社區(qū)。

2014年7月底，Brookdale完成對(duì)Emeritus養(yǎng)老公司的收購(gòu)，Emeritus當(dāng)時(shí)是全美第二大養(yǎng)老公司。至此，Brookdale成為全美唯一一家全方位的高級(jí)養(yǎng)老解決方案公司，在46個(gè)州擁有1100多家養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋全美80%的人口。對(duì)于Emeritus公司的并購(gòu)，對(duì)于Brookdale公司來(lái)說(shuō)意義非凡，不但使得它成為全美最大的養(yǎng)老公司，社區(qū)數(shù)量猛增493個(gè)，業(yè)務(wù)范圍迅速擴(kuò)大到47個(gè)州，對(duì)于其品牌的推廣建設(shè)意義也同樣重大。

Revera并購(gòu)成長(zhǎng)史

2006年10月，加拿大皇家公眾養(yǎng)老投資公司PSPIB以每股8.35美元的價(jià)格收購(gòu)?fù)诵莨⒎康禺a(chǎn)投資信托基金的股票，到2007年P(guān)SPIB Destiny完成對(duì)REIT的收購(gòu)，將其完全私有化，并改名為Revera。

2010年，Revera1899萬(wàn)美元收購(gòu)Okotoks位于加拿大艾伯塔省新建的養(yǎng)老住宅區(qū)，129個(gè)單元。

2011年，Revera收購(gòu)加拿大家庭醫(yī)療保健服務(wù)公司Comcare，成為加拿大最大的家庭健康服務(wù)提供商之一。Comcare是加拿大最大的家庭醫(yī)療保健服務(wù)商之一，在家庭醫(yī)療保健行業(yè)服務(wù)了40多年，是加拿大口碑非常好的家庭健康服務(wù)商，客戶認(rèn)可度非常高。在此之前Revera擁有220家養(yǎng)老社區(qū)，包括在美國(guó)的40家。養(yǎng)老服務(wù)涵蓋退休公寓、長(zhǎng)期家居護(hù)理、專業(yè)護(hù)理和家庭健康服務(wù)。完成對(duì)Comcare收購(gòu)之后，Revera的業(yè)務(wù)增加了7個(gè)省份29個(gè)城市，客戶服務(wù)能力得到大幅度提升。

2013年，Revera和Health Care REIT的合作就已經(jīng)展開。當(dāng)年5月，Health Care REIT與Revera達(dá)成合作，宣布成立合資公司并共同擁有Revera價(jià)值13.5億美元的47個(gè)高級(jí)養(yǎng)老社區(qū)，接近5000套公寓。Health Care REIT享有其75%的所有權(quán)益，Revera享有剩下的25%。這些社區(qū)主要位于加拿大的多倫多、溫哥華和卡爾加里，主要是獨(dú)立型養(yǎng)老社區(qū)，有一些也有協(xié)助型社區(qū)和記憶護(hù)理社區(qū)。

2014年，Revera和Health Care REIT（2015年9月更名為Well Tower）公司一起收購(gòu)日出養(yǎng)老公司Sunrise Senior Living的管理公司。根據(jù)協(xié)議，Revera將享有Sunrise Senior Living管理公司76%的權(quán)益，Health Care REIT獲得其24%的權(quán)益。Sunrise養(yǎng)老公司作為美國(guó)第5大養(yǎng)老公司，業(yè)務(wù)同Revera一樣涉及美國(guó)、加拿大和英國(guó)。Revera與Sunrise的合作，大大加快了其在美國(guó)、以及英國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)的擴(kuò)展步伐。

2015年6月份，Revera和Health Care REIT宣布合資以6.23億美元收購(gòu)加拿大上市養(yǎng)老公司Regal Lifestyle Communities，Revera占其中25%的權(quán)益，Regal在加拿大6個(gè)省份有23家高檔養(yǎng)老住宅社區(qū)，超多3600多個(gè)社區(qū)單元。業(yè)務(wù)主要是針對(duì)高端私人養(yǎng)老服務(wù)，從自理型社區(qū)到協(xié)助型社區(qū)一系列的養(yǎng)老服務(wù)。此次收購(gòu)進(jìn)一步鞏固在加拿大養(yǎng)老市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，特別是對(duì)于高端養(yǎng)老市場(chǎng)。

Brookdale：經(jīng)營(yíng)五大社區(qū)版塊

截止到2015年底，Brookdale自營(yíng)和租用養(yǎng)老社區(qū)959個(gè)、單元81067個(gè)；為164個(gè)社區(qū)、27353個(gè)單元提供管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)。從社區(qū)類型來(lái)看，Brookdale運(yùn)營(yíng)130個(gè)退休中心社區(qū)（24486個(gè)單元）、915個(gè)協(xié)助型社區(qū)（62567個(gè)單元）、78個(gè)CCRCs持續(xù)護(hù)理退休社區(qū)（21367個(gè)單元）。Brookdale的社區(qū)大多數(shù)都在校園駐地或者配套設(shè)施比較完善的社區(qū)周邊。

截止到2015年底，公司的收入構(gòu)成，38.8%來(lái)自于自有社區(qū)的用戶居住和管理費(fèi)用，48.7%來(lái)源于租賃社區(qū)，11.1%來(lái)自Brookdale的配套服務(wù)，1.4%來(lái)自于為第三方公司提供的管理服務(wù)費(fèi)用。

在企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)方面，根據(jù)Brookdale Senior Living公司在2016年2月16日公布的2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表，如圖表所示：（數(shù)據(jù)來(lái)源MarketWatch）

從圖表可以清晰反應(yīng)出Brookdale近幾年的經(jīng)營(yíng)狀況，從2011年到2014年，雖然營(yíng)業(yè)收入一直在上升，但是利潤(rùn)率增長(zhǎng)緩慢，甚至出現(xiàn)過(guò)2013年到2014年度的負(fù)增長(zhǎng)。在2014年收購(gòu)美國(guó)第二大養(yǎng)老服務(wù)公司Emeritus之后，業(yè)績(jī)得到了短時(shí)間內(nèi)迅速上升。雖然已經(jīng)成為美國(guó)最大的養(yǎng)老公司，結(jié)合之前的數(shù)據(jù)，其盈利能力還有待提升。

圖：養(yǎng)老護(hù)理內(nèi)容分布


目前，Brookdale的社區(qū)社區(qū)是由退休中心社區(qū)，協(xié)助生活社區(qū)，租賃CCRCs和自費(fèi)CCRCs社區(qū)組成。同時(shí)Brookdale也管理一些第三方或者其他合資企業(yè)的社區(qū)，根據(jù)合同，Brookdale同樣擁有所有者權(quán)益。此外，Brookdale配套服務(wù)項(xiàng)目，提供門診治療、家庭健康、個(gè)性化的生活和臨終關(guān)懷服務(wù)。

1.退休中心社區(qū)

這種社區(qū)專門為75或以上的中高層收入的老年人提供高質(zhì)量的養(yǎng)老服務(wù)。一般一個(gè)退休中心社區(qū)，包括自理型和輔助型單元，可以因地制宜的根據(jù)不同的單元和用戶情況為用戶提供自理型或者輔助性服務(wù)。截止到2015年底，78.9%的退休社區(qū)的單元是自理型單元，剩下的為輔助性單元。

退休社區(qū)包含了Brookdale自有和租賃的社區(qū)，以及他們?yōu)榈谌交蛘吆腺Y企業(yè)提供服務(wù)的退休社區(qū)。截止到2105年底，Brookdale的退休中心業(yè)務(wù)板塊有95個(gè)退休中心社區(qū)，17140個(gè)單元，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的15.8%；為35個(gè)社區(qū)，7346個(gè)單元提供管理服務(wù)，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的6.8%。這些退休社區(qū)占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的22.6%。

2.協(xié)助型社區(qū)

Brookdale的協(xié)助型社區(qū)為居民提供住房、為日?；顒?dòng)需要24小時(shí)協(xié)助的居民，以及年級(jí)較大身體較弱的居民提供服務(wù)。協(xié)助型社區(qū)為客戶提供獨(dú)立式單層住房和多層住房，所有的都有超過(guò)50張床位，較小的多層或者獨(dú)棟有的床位少于50張。

在協(xié)助型社區(qū)中還包含了記憶護(hù)理社區(qū)，這些獨(dú)立的輔助生活社區(qū)專為有阿爾茨海默氏癥的居民和其他患有癡呆認(rèn)知能力在不斷下降，需要照料的居民，以保證他們有一定的生活質(zhì)量。記憶護(hù)理社區(qū)有14至69張病床，有些是按照學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)配置，包括一個(gè)獨(dú)立的輔助生活社區(qū)。

截至2015年底，輔助生活社區(qū)有820個(gè)，53504套房間，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的49.3%；參與管理服務(wù)的社區(qū)95個(gè)，9063套房間，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的8.4%。這些輔助型社區(qū)占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的57.7.%。其中571個(gè)社區(qū)，14077個(gè)單元提供記憶護(hù)理服務(wù)。

3.CCRCS（持續(xù)護(hù)理退休社區(qū)）

Brookdale的CCRCS社區(qū)是大型社區(qū)，提供各種生活安排和服務(wù)，以適應(yīng)各個(gè)層面的身體狀況和健康。大多數(shù)CCRCs包涵自理生活型、協(xié)助生活型和專業(yè)護(hù)理社區(qū)服務(wù)，有一部分社區(qū)也有記憶護(hù)理（阿爾茨海默護(hù)理）服務(wù)。

CCRCs社區(qū)包括租賃的CCRCs以及公司管理運(yùn)營(yíng)的第三方CCRCS社區(qū)。截至2015年底，Brookdale擁有44個(gè)CCRCs社區(qū)，10423個(gè)單元，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的9.6%；34個(gè)社區(qū)、10944個(gè)單元為公司參與管理運(yùn)營(yíng)，占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的10.7%。這些CCRCS社區(qū)占Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的19.7％。

截至2015年12月31日，租賃部分的CCRCS社區(qū)，包含3個(gè)“入場(chǎng)費(fèi)”CCRCS社區(qū)，1172個(gè)單元和Brookdale公司參與管理的17個(gè)“入場(chǎng)費(fèi)”CCRCs、8152個(gè)單元，占據(jù)Brookdale公司整個(gè)社區(qū)容量的8.1%。

4.Brookdale輔助性服務(wù)（配套服務(wù)）

Brookdale的輔助性服務(wù)目前為社區(qū)居民提供家庭保健、治療、教育和健康計(jì)劃等服務(wù)。這些項(xiàng)目主要集中在健康和身體素質(zhì)上，目的是讓居民保持最大程度的獨(dú)立。

在醫(yī)療服務(wù)方面，主要提供身體、與職業(yè)相關(guān)、語(yǔ)言上的治療和家庭健康服務(wù)。家庭健康服務(wù)根據(jù)需要提供包括專業(yè)護(hù)理、物理治療、職業(yè)治療、言語(yǔ)治療、家庭健康助手服務(wù)和社會(huì)服務(wù)在內(nèi)的服務(wù)。另外，Brookdale也在某些地區(qū)提供臨終關(guān)懷服務(wù)。相對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)，Brookdale的輔助性服務(wù)因其在業(yè)內(nèi)的地位和豐富的經(jīng)驗(yàn)，有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

5.管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)

Brookdale公司管理的社區(qū)有一些是第三方機(jī)構(gòu)或者未合并的合資企業(yè)所有的，但是Brookdale公司享有所有權(quán)權(quán)益。在管理運(yùn)營(yíng)協(xié)議下管理這些社區(qū)，根據(jù)提供的服務(wù)收取相應(yīng)的服務(wù)管理費(fèi)用。

截止到2015年底，Brookdale為164家社區(qū)、27353套房屋提供管理服務(wù)，這占其公司總社區(qū)容量的25.3%。其中22家社區(qū)、2211套房屋是第三方所有；142個(gè)社區(qū)、25142套單元?dú)w合資企業(yè)所有。這些社區(qū)構(gòu)成了上述中的35家退休社區(qū)、95家協(xié)助型社區(qū)和34家CCRCs社區(qū)。

Revera：養(yǎng)老服務(wù)個(gè)性化

1．退休社區(qū)

Revera目前在加拿大6個(gè)省獨(dú)立運(yùn)營(yíng)96家退休社區(qū)。同時(shí)，Revera管理運(yùn)營(yíng)Sunrise公司旗下在加拿大的15家退休社區(qū)、美國(guó)的247家養(yǎng)老社區(qū)以及英國(guó)的27家社區(qū)（其中15家社區(qū)在Gracewell公司名下）。另外，與加拿大養(yǎng)老房產(chǎn)公司Réseau Sélection在魁北克共同擁有24家退休社區(qū)。

Revera為所有的退休社區(qū)的客戶提供公寓、自理型、協(xié)助型、記憶護(hù)理等客戶需要的養(yǎng)老服務(wù)。

在自理型社區(qū)，居民有很大的獨(dú)立性，可以來(lái)去自如，隨時(shí)隨地的拜訪鄰居或者朋友，無(wú)論是選擇購(gòu)物、逛街還是選擇宅在家里都隨個(gè)人喜好。社區(qū)也會(huì)組織一些各種各樣的室內(nèi)活動(dòng)和游覽活動(dòng)來(lái)供居民選擇。社區(qū)會(huì)為居民提供專業(yè)的廚師來(lái)做美味有營(yíng)養(yǎng)的飯菜、小吃，并保證食材的新鮮性。當(dāng)然，如果居民有任何需要協(xié)助的事情，比如個(gè)人健康管理，社區(qū)都有提供相應(yīng)的服務(wù)。

在協(xié)助型養(yǎng)老社區(qū)，居民除了能獲得和自理型養(yǎng)老社區(qū)一樣的自有服務(wù)外，還為需要的居民提供醫(yī)療保健、藥物管理、洗澡、更衣等一些列全天候的配套服務(wù)。協(xié)助型社區(qū)會(huì)24小時(shí)配備專業(yè)的護(hù)理人員，以及國(guó)家最先進(jìn)的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。對(duì)于正在經(jīng)歷記憶衰退或損傷的居民，Revera同樣可以為他們提供專業(yè)的護(hù)理和記憶恢復(fù)訓(xùn)練。Revera還會(huì)為需要的客戶提供短期和臨時(shí)居住的服務(wù)。

Revera會(huì)為客戶提供精致的套房，以及上面提到的所有社區(qū)居民所享受的服務(wù)。特別是提供個(gè)人護(hù)理、藥物管理、疼痛和癥狀管理、皮膚護(hù)理以及其他更多客戶需要的服務(wù)。除此之外，Revera允許社區(qū)居民在此完全的獨(dú)立，他們也可以完全享受社區(qū)的所有服務(wù)，但是要另外收費(fèi)。

2.長(zhǎng)期護(hù)理社區(qū)

目前，Revera在加拿大不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、馬尼托巴省和安大略省有76家長(zhǎng)期護(hù)理養(yǎng)老院。Revera為客戶提供專業(yè)和特殊護(hù)理服務(wù)，一周7天，每天24小時(shí)全天候。和退休社區(qū)一樣，在長(zhǎng)期護(hù)理社區(qū)也會(huì)為居民提供基本的健康服務(wù)，包括飲食、健康活動(dòng)、娛樂(lè)活動(dòng)。此外，在長(zhǎng)期護(hù)理院會(huì)為居民提供高質(zhì)量的健康服務(wù)，包括以人為本的健康服務(wù)、優(yōu)質(zhì)健康護(hù)理服務(wù)、臨床服務(wù)、康復(fù)服務(wù)以及癡呆護(hù)理服務(wù)。

健康服務(wù)個(gè)性化定制：Revera還為居民提供專業(yè)化的個(gè)性化服務(wù)，為此專門打造了Live Well健康計(jì)劃，并推出了一系列配套的服務(wù)項(xiàng)目供居民選擇，比如，Live Well個(gè)性化健康項(xiàng)目、瀑布預(yù)防項(xiàng)目（Falls Prevention Program）、健康恢復(fù)項(xiàng)目（Restorative Recovery Program）、皮膚傷口護(hù)理和飲食與營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃。

Revera的臨床服務(wù)計(jì)劃包括了一下類型的服務(wù)。

瀑布式管理，基于最佳臨床實(shí)踐為居民提供各學(xué)科間的瀑布干預(yù)式風(fēng)險(xiǎn)管理。從鞋類產(chǎn)品到用藥評(píng)估和處理可能性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)居民、家庭和工作人員進(jìn)行預(yù)防式教育。

皮膚傷口護(hù)理，皮膚和傷口護(hù)理是身體健康的重要一環(huán)，Revera的護(hù)理團(tuán)隊(duì)會(huì)優(yōu)先干預(yù)皮膚問(wèn)題的出現(xiàn)和發(fā)展。Revera在所有社區(qū)推行一致的皮膚傷口管理方案，提供經(jīng)過(guò)臨床評(píng)估和研究的高質(zhì)量產(chǎn)品。

疼痛癥狀管理，為居民制定個(gè)性化病痛管理方案，用專業(yè)人員評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果，提高服務(wù)質(zhì)量。

克制，Revera會(huì)為居民提供一個(gè)最有利于克制不良習(xí)慣的環(huán)境。當(dāng)然每個(gè)居民都有做出知情選擇的權(quán)利。

失禁護(hù)理，在充分尊重每個(gè)居民的尊嚴(yán)，保證居民的舒適度和獨(dú)立性的基礎(chǔ)上，提供失禁護(hù)理方案。

在恢復(fù)與康復(fù)護(hù)理的服務(wù)中，Revera希望通過(guò)他們的康復(fù)計(jì)劃，優(yōu)先解決包括減少跌倒、減少骨質(zhì)疏松癥的影響、減少關(guān)節(jié)炎的疼痛、中風(fēng)后身體能力提升、管理老年癡呆、提供術(shù)后支持等更多方面的問(wèn)題，制定個(gè)性化方案，努力提高居民生活品質(zhì)。

在癡呆護(hù)理服務(wù)方面，Revera為居民提供了多種可選擇的方案，幫助記憶有問(wèn)題的居民。在此方面，Revera采取了一種全面的方法，把所有的一切都進(jìn)行專門的環(huán)境設(shè)計(jì)，設(shè)定專門的臨床服務(wù)，設(shè)定專門的休閑娛樂(lè)節(jié)目。要求員工以尊重、憐憫、理解和專業(yè)的心態(tài)去照顧老年癡呆患者，最大程度的提升他們自身的身體機(jī)能，充分享受生活。在一些護(hù)理社區(qū)，我們提供的基于蒙特梭利癡呆護(hù)理方案，被證明能有效的增加患者參與度。

在公寓類型的選擇方面，Revera為長(zhǎng)期護(hù)理社區(qū)的居民提供了私人住房（一張床）、半私人（兩張床位）以及特護(hù)病房。Revera鼓勵(lì)居民把住所當(dāng)成自己家一樣對(duì)待。

Brookdale發(fā)展戰(zhàn)略：

Brookdale已經(jīng)成為全美最大的養(yǎng)老公司，14年之前利潤(rùn)增速緩慢，甚至一度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在收購(gòu)Emeritus公司之后，利潤(rùn)增長(zhǎng)率超過(guò)了10%。但是，收入的增加依然是這家上市公司的首要問(wèn)題:

第一，在控制運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，提高社區(qū)入住率、提高社區(qū)月度服務(wù)費(fèi)用。Brookdale公司計(jì)劃通過(guò)不斷的提高優(yōu)化社區(qū)運(yùn)營(yíng)，加大市場(chǎng)營(yíng)銷的執(zhí)行力度來(lái)保持公司的增長(zhǎng)。為此，Brookdale創(chuàng)建了一個(gè)多層次的營(yíng)銷體系，通過(guò)全國(guó)、各地區(qū)和地方市場(chǎng)活動(dòng)集合利用呼叫中心資源來(lái)平衡利用互聯(lián)網(wǎng)和公司反應(yīng)機(jī)制。另外，這個(gè)營(yíng)銷體系還可以利用Brookdale在2013年發(fā)起了Brookdale品牌創(chuàng)新活動(dòng)，來(lái)擴(kuò)大自己的營(yíng)銷影響力。同時(shí)，借助合并Emeritus的良好勢(shì)頭，努力提供公司的運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。

第二，通過(guò)戰(zhàn)略性資金分配提高公司收入。Brookdale計(jì)劃把一部分資金投入到現(xiàn)有社區(qū)的增值完善上面，比如對(duì)社區(qū)的重建和改造，對(duì)有些社區(qū)的重新規(guī)劃和定位，最大程度的發(fā)揮每個(gè)社區(qū)的優(yōu)勢(shì)，以此來(lái)提高社區(qū)的吸引力，提高社區(qū)入住率；另一方面，在合適的時(shí)候，Brookdale公司會(huì)有選擇性的收購(gòu)現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)公司、各種組合投資、家庭保健機(jī)構(gòu)和高級(jí)養(yǎng)老社區(qū)等公司來(lái)擴(kuò)大自身規(guī)模。同時(shí)，對(duì)于Brookdale公司目前租用和管理的養(yǎng)老社區(qū)也會(huì)考慮并購(gòu)，以加強(qiáng)資源整合，收購(gòu)的戰(zhàn)略重點(diǎn)還是集中放在可以對(duì)公司市場(chǎng)有重要補(bǔ)充作用的產(chǎn)品上。

第三，提高品牌影響力，著力培養(yǎng)Brookdale的品牌影響力。Brookdale計(jì)劃打造一個(gè)辨識(shí)度較高的全國(guó)性品牌，通過(guò)提升社區(qū)入住率和增長(zhǎng)率來(lái)創(chuàng)造市場(chǎng)的差異化，提升自身品牌價(jià)值。作為國(guó)內(nèi)最大的養(yǎng)老服務(wù)商，市場(chǎng)范圍覆蓋全國(guó)，產(chǎn)品服務(wù)多樣化，這給了Brookdale足夠的優(yōu)勢(shì)去成為美國(guó)國(guó)內(nèi)養(yǎng)老行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和養(yǎng)老問(wèn)題方案提供商。Brookdale公司希望通過(guò)調(diào)整、整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)以及品牌創(chuàng)新會(huì)使更多的用戶認(rèn)可Brookdale這個(gè)品牌，形成品牌忠誠(chéng)度，不僅僅是對(duì)于用戶，還有合作商和公司需要的人才。

第四，創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，包括Brookdale的配套服務(wù)項(xiàng)目。Brookdale希望通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品形式，提供新的養(yǎng)老生活解決方案來(lái)不斷滿足客戶的需求。Brookdale計(jì)劃為現(xiàn)有客戶提供更多新的服務(wù)形式，并此來(lái)開發(fā)新客戶。加上Brookdale的配套服務(wù)，目前公司可以提供治療、家庭保健、臨終關(guān)懷等配套附屬服務(wù)、教育和相應(yīng)的健康計(jì)劃服務(wù)。Brookdale希望不單單在他們所有的養(yǎng)老社區(qū)中提供這些服務(wù)，他們計(jì)劃把這些服務(wù)推廣到那些希望在自己家中度過(guò)晚年的用戶，讓自己的產(chǎn)品服務(wù)走出社區(qū)，為更多需要的人服務(wù)。他們希望以此能在后續(xù)醫(yī)療保健領(lǐng)域能夠占有一席之地，為用戶提供更加全面的養(yǎng)老解決方案。

Revera發(fā)展戰(zhàn)略：

根據(jù)加拿大家庭健康協(xié)會(huì)披露，在過(guò)去的十年中，接受家庭健康服務(wù)的用戶增加了51%，每年有接近100萬(wàn)的加拿大人接受公費(fèi)家庭健康服務(wù)。預(yù)計(jì)到2017年，需要家庭健康護(hù)理服務(wù)的老年人會(huì)增加三分之一。

目前，Revera在加拿大、美國(guó)和英國(guó)的養(yǎng)老市場(chǎng)通過(guò)收購(gòu)和合作，其業(yè)務(wù)和社區(qū)數(shù)量進(jìn)入飛速發(fā)展期。未來(lái)五年內(nèi)通過(guò)單一的收購(gòu)或者平臺(tái)收購(gòu)以及與其他類似Health Care REIT機(jī)構(gòu)合作來(lái)實(shí)現(xiàn)Revera的社區(qū)單元數(shù)量的翻倍增長(zhǎng)。與其他公司的合作對(duì)于Revera的發(fā)展來(lái)說(shuō)是非常重要的一環(huán)，因?yàn)檫@樣Revera在收購(gòu)時(shí)候會(huì)減少自己收購(gòu)資本的壓力，有更多的可控資金。當(dāng)然，在對(duì)養(yǎng)老地產(chǎn)擁有權(quán)和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的收購(gòu)方面，Revera要做好業(yè)務(wù)的平衡。

Revera目前的發(fā)展重點(diǎn)還是在私人支付養(yǎng)老業(yè)務(wù)上面，目前正在開發(fā)的項(xiàng)目集中于安大略省、艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省。另外，對(duì)于美國(guó)和英國(guó)的海外業(yè)務(wù)也會(huì)是Revera的發(fā)展重點(diǎn)。作為加拿大養(yǎng)老行業(yè)的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和投資者，目前，Revera主要業(yè)務(wù)涵蓋老年公寓、自理型養(yǎng)老服務(wù)、協(xié)助型養(yǎng)老服務(wù)、記憶護(hù)理養(yǎng)老服務(wù)和長(zhǎng)期護(hù)理養(yǎng)老服務(wù)。

在Brookdale和Revera不斷擴(kuò)張的過(guò)程中，兩家運(yùn)營(yíng)商運(yùn)用了規(guī)?；瘧?zhàn)略、并購(gòu)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、個(gè)性化戰(zhàn)略和輔助服務(wù)戰(zhàn)略。堅(jiān)持規(guī)模化戰(zhàn)略，通過(guò)做大規(guī)模來(lái)有效降低邊際成本；做大規(guī)模的主要方式是通過(guò)并購(gòu)戰(zhàn)略，所以這兩家運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展歷史就是一部不斷吸收合并的歷史。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)資本要求較高，同時(shí)區(qū)域監(jiān)管要求差異也比較大，因?yàn)轲B(yǎng)老市場(chǎng)是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)。正是抓住這個(gè)機(jī)遇，Brookdale和Revera通過(guò)吸收合并其他養(yǎng)老社區(qū)，來(lái)達(dá)到規(guī)模擴(kuò)張的效應(yīng)。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)非常突出。這種效應(yīng)體現(xiàn)在通過(guò)規(guī)?；靖泳哂衅放菩?yīng)，因此在提價(jià)等方面具有較大的空間；其次通過(guò)規(guī)?；\(yùn)用，公司在購(gòu)買物品等方面也具有較大的議價(jià)空間。

Brookdale——從1978成立，到1997年上市至今，Brookdale期間通過(guò)不斷的兼并其他同行業(yè)公司，完成了到今天成為美國(guó)最大的養(yǎng)老公司的轉(zhuǎn)變，其發(fā)展模式不亞于一部壯闊的行業(yè)兼并史。Brookdale在完成自身蛻變的同時(shí)，也大大促進(jìn)了美國(guó)養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展，其創(chuàng)新精神和行業(yè)模式的拓展精神值得當(dāng)今各個(gè)行業(yè)公司的學(xué)習(xí)。

Brookdale發(fā)展至今，其規(guī)模和行業(yè)地位已經(jīng)無(wú)人能及，然而從經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略來(lái)看，其發(fā)展擴(kuò)大的腳步并未停止。在擁有自理型養(yǎng)老社區(qū)、協(xié)助型養(yǎng)老社區(qū)、退休中心和CCRC等一系列行業(yè)比較全面的服務(wù)模式之后，其產(chǎn)品服務(wù)的開拓之路仍未停止。

在Brookdale公司2015年年報(bào)中，仍然提出了在控制運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，提高社區(qū)入住率、提高社區(qū)月度服務(wù)費(fèi)用；通過(guò)戰(zhàn)略性資金分配提高公司收入；提高品牌影響力，著力培養(yǎng)Brookdale的品牌影響力；創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，特別是Brookdale的配套服務(wù)項(xiàng)目等四項(xiàng)具體的措施來(lái)推動(dòng)企業(yè)往前發(fā)展。目前，Brookdale養(yǎng)老公司以空前的規(guī)模和實(shí)力牢牢占據(jù)美國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)的一大部分份額，其他養(yǎng)老公司要想追趕并超越實(shí)屬不易。

Revera——作為在加拿大深耕發(fā)展50多年的老牌養(yǎng)老服務(wù)公司，Revera在加拿大的成功，與其特有的發(fā)展戰(zhàn)略，和完善的社區(qū)養(yǎng)老體系密不可分。從Revera的并購(gòu)發(fā)展歷程來(lái)看，Revera重視與其他企業(yè)的合作與運(yùn)營(yíng)，特別是對(duì)于養(yǎng)老房地產(chǎn)投資公司的合作，這一點(diǎn)從Revera與Well Tower的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作中可以清楚的看到。Revera得以從加拿大把業(yè)務(wù)迅速的擴(kuò)展到美國(guó)和英國(guó)，這與其專門投資輕資產(chǎn)是分不開的，它的主業(yè)并不是拿到養(yǎng)老社區(qū)的所有權(quán)，多以與其他公司合作或者收購(gòu)運(yùn)營(yíng)管理權(quán)的方式，來(lái)輸出自身的服務(wù)和技術(shù)。與其說(shuō)是其養(yǎng)老社區(qū)規(guī)模的國(guó)際擴(kuò)張，不如說(shuō)是其管理經(jīng)營(yíng)社區(qū)在“軟服務(wù)”上面的擴(kuò)張。

Revera的壯大發(fā)展，除了在發(fā)展戰(zhàn)略上的成功外，還得益于其完善的養(yǎng)老服務(wù)體系，也就是其養(yǎng)老服務(wù)的專業(yè)性。從業(yè)務(wù)類型上看，Revera與其他養(yǎng)老公司的社區(qū)業(yè)務(wù)類型并無(wú)多大差異，包括自理型社區(qū)、協(xié)助型社區(qū)以及記憶護(hù)理等服務(wù)方面。他的差異性服務(wù)更多的是體現(xiàn)在對(duì)養(yǎng)老居民服務(wù)的個(gè)性化制定方面，會(huì)專門為居民量身打造獨(dú)有的健康護(hù)理計(jì)劃，并形成自己的特色服務(wù)品牌，比如說(shuō)Live Well、瀑布式管理方案等等。就如同Revera的CEO所說(shuō)的那樣，Revera正在步入業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展擴(kuò)張期，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，其輕資產(chǎn)式的發(fā)展方式，已經(jīng)取得了相應(yīng)的成功。 

信息來(lái)源：E藥經(jīng)理人